Beteiligungskapital & Finanzierung

Private Equity. Mezzanine. Optimale Partner für Ihre Unternehmung.

Wir verbinden Unternehmen mit den richtigen Kapitalgebern – zum richtigen Zeitpunkt und zu optimalen Konditionen. Ob Wachstumsfinanzierung, Gesellschafterwechsel oder strategische Beteiligung: Unser Ansatz ist prozessgetrieben, diskret und auf ein konkretes Ergebnis ausgerichtet. Wir begleiten Transaktionen im Bereich Private Equity, Growth Capital, Venture Capital und Mezzanine mit tiefer Branchenerfahrung über Assetklassen hinweg. Unsere Mandanten profitieren von direktem Zugang zu einem etablierten Investorennetzwerk und unabhängiger Prozessbegleitung.

Wie wir Kunden unterstützen

Equity Advisory

Gesellschafterwechsel und Unternehmensverkäufe
Einwerbung von Beteiligungs- und Wachstumskapital
Steuerung kompetitiver Bieterprozesse
Verhandlungsführung auf Transaktionsebene

Debt Advisory

Prozesssteuerung bei Fremd- und Hybridkapitaleinwerbung
Koordination zwischen Unternehmen, Banken und Kapitalgebern
Begleitung strukturierter Finanzierungsprozesse

Experten für Beteiligungskapital & Finanzierung

XQUENT berät Eigentümer und Unternehmen bei Beteiligungstransaktionen und Finanzierungsprozessen. Unsere Mandanten profitieren von über fünfzehn Jahren direkter Zusammenarbeit mit Family Offices, Private-Equity-Gesellschaften, Venture-Capital-Investoren und Banken.

Unsere Sektorkompetenz umfasst Software & IT-Services, Unternehmensdienstleistungen, Industrie- und Automatisierungstechnologie sowie Clean Tech & Energy Transition.

Exklusives Erstgespräch für UnternehmerInnen.

In einem persönlichen, vertraulichen Gespräch klären wir Ihre Situation, Zielsetzung und Fragen. Wir zeigen Ihnen mögliche Handlungsoptionen und Schritte auf.

Sie geben die Richtung vor. Wir bringen Erfahrung, Diskretion und Branchenkenntnis ein. Lernen wir uns kennen!

Maurice Heinz, Geschäftsführer

Ablauf Beteiligungskapital & Finanzierung

Ihr Mandat verdient ein optimiertes Vorgehen.

Kein Mandat gleicht dem anderen. Wir richten unser Vorgehen konsequent auf die Ziele des Mandanten und das Profil der relevanten Investorengruppen aus – ob Verkäufer, Wachstumsunternehmen oder kapitalsuchende Eigentümer. Wir identifizieren und gewinnen die richtigen Investoren, schaffen eine belastbare Verhandlungsbasis und führen den Prozess mit ausgewiesenen Branchenexperten zum Abschluss.

1

Strategie und Bewertung

Wir besprechen Ihre individuelle Situation, bewerten Ihr Unternehmen und zeigen Ihnen, mit welchen gezielten Maßnahmen Sie Ihr Unternehmen für Beteiligungen optimieren, sofern dies notwendig und gewünscht ist.

2

Positionierung und Vorbereitung

Wir erarbeiten eine Transaktionsstruktur und -strategie, erstellen Dokumente wie Kurzporträt, Finanzplanung und Memorandum, um Investoren gezielt anzusprechen und Ihr Unternehmen optimal zu positionieren.

3

Investorensichtung und Ansprache

Nach Besprechung einer “Short List” potentieller Investoren aktivieren wir unser Netzwerk und gehen diskret auf Interessenten zu und steuern Ihr Projekt, sodaß Sie sich auf Ihr Tagesgeschäft fokussieren können.

4

Investorenauswahl und Letter of Intent

Als branchenerfahrener Partner begleiten wir Sie aktiv bei Vorstellungs- und Sondierungsgesprächen. Eine grundsätzliche wirtschaftliche Einigungen kann über einen Letter of Intent (LOI) festgehalten werden.

5

Datenraum und Due Diligence

Über einen Datenraum werden gesichert Informationen zu Ihrem Unternehmen ausgetauscht. Wir koordinieren die Due Diligence Prüfungen zwischen Ihrem Unternehmen, potentiellen Investoren und ggfs. deren Beratern.

6

Verhandlung und Abschluß

Als verhandlungsstarker Partner begleiten wir wahlweise Bieterverfahren. Nach einer Einigung wird ein Beteiligungsvertrag detailliert vereinbart, um ein Unterzeichnen und später einen Vollzug zu ermöglichen.

Unsere Leistungen - Beteiligungskapital & Finanzierung

Strategische Optionsanalyse und Kapitalstrukturierung
Finanzplanung und Transaktionsstruktur
Koordination Erstellung Prozessbrief, Teaser und Information Memorandum (IM)
Zugang zu institutionellen Investoren, Family Offices und alternativen Kapitalgebern
Steuerung kompetitiver Prozesse mit mehreren parallelen Kapitalgebern
Datenraum-Aufbau und Due-Diligence-Koordination
Koordination Erstellung Term Sheets und Vereinbarungen

Exklusives Erstgespräch für UnternehmerInnen.

In einem persönlichen, vertraulichen Gespräch klären wir Ihre Situation, Zielsetzung und Fragen. Wir zeigen Ihnen mögliche Handlungsoptionen und Schritte auf.

Sie geben die Richtung vor. Wir bringen Erfahrung, Diskretion und Branchenkenntnis ein. Lernen wir uns kennen!

Maurice Heinz, Geschäftsführer

Branchenexpertise Beteiligungskapital

Ein optimales Beteiligungsmodell erfordert tiefe Branchenexpertise.

Der direkteste Zugang zu Käufern: Wir unterstützen Unternehmer und Eigentümer, die besten Beteiligungsunternehmen zu finden und optimale Beteiligungsmodelle zu entwickeln. Unsere Experten wissen Ihr Unternehmen zu positionieren, kennen den Beteiligungsmarkt in Ihrer Branche, entwickeln ein optimales Vorgehen und wissen, wie man Verträge erfolgreich verhandelt. Mit klarer Sicht für das Große und scharfem Blick für wichtige Details.